1 -   Lift Off Mic Check feat Shafiq Husyn   

2 -   Afro Blue feat Erykah Badu   

3 -   Cherish The Day feat Lalah Hathaway   

4 -   Always Shine feat Lupe Fiasco & Bilal   

5 -   Gonna Be Alright (Ftb) feat Ledisi)   

6 -   Move Love feat King   

7 -   Ah Yeah feat Musiq Soulchild & Chrisette Michele   

8 -   The Consequences Of Jealousy feat Meshell Ndegeocello   

9 -   Why Do We Try feat Stokley   

10 -   Black Radio feat Yasiin Bey   

11 -   Letter To Hermione feat Bilal   

12 -   Smells Like Teen Spirit   

13 -   Fever feat Hindi Zahra (Bonus Track)