A1 Tamba 4– Slick 3:07

A2 Luis Carlos Vinhas*– Batucada 2:35

A3 Eumir Deodato– Bebe 2:28

A4 Paulo Moura– Das Tardes Mas Sos 3:06

B1 Quinteto Villa Lobos– Ritmica 1:53

B2 Meirelles*– Mulhé Rendeira 4:02

B3 Zimbo Trio– Para Lennon E McCartney 1:57

B4 Quarteto Novo– Fica Mal Com Deus 3:26

C1 João Donato– Patumbalacunde 3:04

C2 Tamba 4– California Soul 2:56

C3 Tenorio Jr*– Consalacao 2:24

D1 Salinas*– Like A Rainy Night 5:13

D2 Balanco Trio*– Zazueira 2:40

D3 Baden Powell– Rosa Flor 2:54